Suivre l'avancement de mes dossiers
1. Suivi d’avancement du portefeuille de dossiers
À l’ouverture de bobbee en Production ou depuis l’icône œil à côté du nom de dossier, accédez à l’onglet Etat d’avancement des dossiers.
Cet onglet vous permet de suivre, pour l’ensemble des dossiers de votre portefeuille, la progression de vos travaux en temps réel par type de tâche :
- Production (suivi du traitement des achats, ventes, trésorerie...).
- Déclarations (suivi des déclarations de TVA, IS et CVAE selon les retours EDI).
- Clôture (suivi de la révision et de la réalisation des liasses fiscales).
En bas à droite, naviguez sur la liste de vos dossiers et/ou affichez plus de dossiers par page.
Vous avez la possibilité d’indiquer une période et également d’effectuer une recherche ou différents filtres.
Les codes couleurs :
En cliquant sur un indicateur, vous accédez directement au dossier dans le menu concerné.
2. Suivi d’avancement d’un dossier
Pour accéder au suivi d’un dossier, allez dans le menu Gestion comptable.
2.1. Etat du dossier
Le menu Etat du dossier vous permet de visualiser pour une période comptable sélectionnée, l’avancement des différents travaux.
Les codes couleurs sont identiques à ceux de l’onglet Etat d’avancement.
En cliquant sur un indicateur, vous accédez directement au menu concerné.
Un chat est disponible en bas à droite afin de pouvoir notamment consulter directement les échanges effectués avec d’autres utilisateurs dans le menu.
2.2. Points en suspens
Le menu Points en suspens vous permet de visualiser des indicateurs mettant en évidence les tâches à effectuer pour mettre à jour votre dossier.
En cliquant sur un indicateur, vous pouvez accéder directement au menu concerné. Des filtres visuels spécifiques sont directement appliqués.
Exemple : pour les mouvements bancaires en attente d’affectation, vous êtes redirigés vers le menu Banques avec le filtre 'Non affecté'.
