Personnalisation de dossiers de révision

Dans la Gestion interne Menu Comptabilité / Dossiers de révision, vous retrouvez les dossiers de révision proposés par bobbee.

Vous pouvez :

• Créer un dossier de révision en cliquant sur AJOUTER.
• Dupliquer un dossier de révision déjà existant pour le modifier en cliquant sur le bouton dupliquer.

Une fois créé ou dupliqué, vous pouvez :

- Ajouter un cycle en cliquant sur AJOUTER UN TITRE +.

- Ajouter un contrôle en cliquant sur AJOUTER UN CONTRÔLE +.

 - Déplacer un contrôle en cliquant sur les flèches haut ou bas.

- Supprimer un cycle ou un contrôle en cliquant sur le bouton Corbeille.

Une fois le dossier de révision paramétré, renseignez le périmètre d’application de celui-ci (une société, une activité, un régime, un type de comptabilité (engagement ou trésorerie) ou encore un groupe de dossiers) en cliquant sur Choisir puis Ajouter.

Exemple :

📌 Le choix du périmètre est très important car c’est ce qui détermine à quel(s) client(s) le dossier de révision va s’appliquer.

Pour finaliser la création du dossier de révision, cliquez sur CRÉER +.

Vous pouvez visualiser quel dossier de révision s’applique à un client. Pour cela, au niveau de la rubrique « Société » recherchez le client concerné dans la liste ou taper son nom :

Une fois le client sélectionné, le(s) dossier(s) de révision compatible(s) s’affiche(nt). Si plusieurs dossiers de révisions s’affichent, c’est le premier de la liste qui s’applique dans le dossier.

📌 Les dossiers de révision personnalisés sont prioritaires par rapport aux dossiers de révision standards de bobbee.