Comment créer un accès pour un client

Pour créer un accès pour un client, allez dans le bloc Production, menu Mon dossier. Dans l’onglet Utilisateurs cliquez sur AJOUTER.

Complétez les différentes informations et cochez 'Activer le compte'. Sélectionnez le profil en fonction des droits que vous souhaitez accorder aux clients. 3 profils sont disponibles : Client du cabinet I Administrateur, Client du cabient I Comptable et Client du cabient I Employé.

📌 À noter : L’accès aux différentes fonctionnalités dans l’application dépend également de l’offre affectée au dossier (Menu Mon dossier / Onglet Entreprise / Type d’offre : Standard, Essentiel et Premium).

Une fois le profil sélectionné, cliquez sur Valider.

Cliquez sur l’utilisateur créé pour finaliser la complétion de sa fiche (N° de sécurité sociale, Adresse, Nombre de parts...).

N’oubliez pas de cliquer sur Mettre à jour en haut à droite pour enregistrer les modifications effectuées.