Paramétrage d'analyses de libellés

1. Paramétrage d’analyses de libellés communes

Dans la Gestion interne menu Paramètres / Règles et automatisations / onglet Analyse de libellés, vous retrouvez toutes les analyses de libellés présentes dans la structure.

bobbee met à votre disposition des analyses de libellés (mention 'Proposée par bobbee'). Elles ne sont pas modifiables, pour visualiser les caractéristiques cliquez sur le pictogramme Oeil.

Pour les analyses de libellés créées par les utilisateurs du Cabinet ou de l’Entreprise (mention 'Créé par Cabinet XXXX ou Entreprise XXXX'), vous pouvez en revanche faire des modifications à l’aide du pictogramme Crayon ou encore les supprimer à l’aide du pictogramme Corbeille.

Pour créer une nouvelle analyse de libellé, cliquez sur AJOUTER. Complétez les critères nécessaires (ex. : le(s) mot clé(s), le compte, le tiers...). Exemple : 

Une fois complété, cliquez sur SIMULER L'ANALYSE, consultez les résultats puis cliquez sur APPLIQUER.

N’oubliez pas de renseigner le périmètre d’application de celle-ci (une société, une activité, un régime, un type de comptabilité (engagement ou trésorerie) ou encore un groupe de dossiers) en cliquant sur CHOISIR puis AJOUTER +.

Exemple :

📌 Le choix du périmètre est très important car c’est ce qui détermine l’application de l’analyse de libellé dans les dossiers.

Pour finaliser la création du critère de reconnaissance, cliquez sur CRÉER.

2. Paramétrage d’analyses de libellés au niveau dossier

La création d’analyses de libellés peut se faire au niveau des dossiers directement en Production.

2 méthodes sont possibles :

1/ Dans le menu Banques, lors du traitement du relevé bancaire, au niveau de l’opération concernée cliquez sur le bouton Crayon puis sur ANALYSE DE LIBELLÉS.

2/ Dans le menu Gestion comptable / Analyse de libellé en cliquant sur AJOUTER.

Complétez les critères nécessaires (ex. : le(s) mot clé(s), le compte, le tiers...). Exemple : 

Une fois complété, cliquez sur SIMULER L'ANALYSE, consultez les résultats puis cliquez sur APPLIQUER.

N’oubliez pas de renseigner le périmètre d’application de celle-ci (une société, une activité, un régime, un type de comptabilité (engagement ou trésorerie) ou encore un groupe de dossiers) en cliquant sur CHOISIR puis AJOUTER +.

Exemple :

📌 Le choix du périmètre est très important car c’est ce qui détermine l’application de l’analyse de libellé dans les dossiers.

Pour finaliser la création du critère de reconnaissance, cliquez sur CRÉER.