Création des accès eFacture et enrôlement pour les dossiers du cabinet
Étape 1 - Création des comptes clients dans eFacture 🚀
Dans bobbee, en Gestion interne cliquez sur le menu Comptabilité / Pilotage / onglet Facture électronique. Puis, sur la ligne du client à créer dans eFacture, cliquez sur le crayon dans la colonne 'Actions'.
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, restez dans l'onglet Choix PA, sélectionnez « eFacture » dans la rubrique Plateforme agréée de vente et d'achat. Vous pouvez créer un utilisateur pour le client concerné en cochant 'Je souhaite créer un utilisateur client' puis en indiquant le nom, le prénom et l'e-mail du client. Le client recevra alors un mail pour finaliser la création de son compte utilisateur eFacture.
Pour finaliser, cliquez sur VALIDER.
Le compte eFacture du client est alors crée dans eFacture.
Dans eFacture vous retrouvez vos clients pour lesquels vous avez activé eFacture en vous positionnant sur l'entité client de votre cabinet.
Étape 2 - Rattachement des collaborateurs du cabinet au dossier 👨
Dans bobbee, en Gestion interne cliquez sur le menu Comptabilité / Pilotage / onglet Facture électronique. Puis, sur la ligne du client à créer dans eFacture, cliquez sur le crayon dans la colonne 'Actions'.
Allez dans l'onglet Utilisateurs et sélectionnez le ou les collaborateurs du cabinet pour lesquels vous souhaitez donner l'accès au dossier et à ses abonnements eFacture puis cliquez sur VALIDER.
Étape 3 - L'enrôlement 📔
La mise en place de la facture électronique nécessite un accord formel. Ce document est indispensable pour permettre à la Plateforme Agréée d’inscrire une entreprise à l’annuaire national.
Effectuez l’enrôlement des dossiers.
