Sélectionnez le profil utilisateur en fonction des droits que vous souhaitez accorder au collaborateur concerné. 4 profils sont disponibles : Cabinet I Administrateur, Cabinet I Employé et Cabinet I Employé I Document et Cabinet I Import documents.

📌 C'est le profil utilisateur sélectionné qui permet de déterminer s'il s'agit d'un collaborateur du Cabinet ou d'un client du Cabinet et qui permet de définir les droits accordés.

Pour connaître les caractéristiques de chaque profil, rendez-vous dans la Gestion interne menu Paramètres / Gestion des profils.

Les caractéristiques des profils utilisateur ne sont pas modifiables. De même, il n'est pas possible de créer des nouveaux profils d'utilisateur.

À noter également que l'accès aux différentes fonctionnalités dépend aussi de l'offre rattachée à votre dossier (à voir en Gestion interne menu Portefeuille Client / Mes Dossiers / onglet Entreprise ou en Production menu Mon Dossier / onglet Entreprise.

Complétez l’adresse mail puis allez dans chaque chapitre (Informations complémentaires, Informations bancaires, Rôle dans la société, Dossiers affectés...) pour compléter les informations. Pour finaliser la création, cliquez sur CRÉER.

Un mail automatique est alors envoyé à l'utilisateur pour l'inviter à initialiser son mot de passe.

Pour plus de détails, consultez le module interactif suivant : « Gestion des utilisateurs et des droits d'accès ».

Création d'un collaborateur du Cabinet comptable

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