Création d'un collaborateur du Cabinet

Pour créer un collaborateur, allez dans le bloc Gestion interne, menu Utilisateurs cliquez sur AJOUTER.

Complétez les différentes informations et cochez 'Activer le compte'.

Sélectionnez le profil en fonction des droits que vous souhaitez accorder au collaborateur. 4 profils sont disponibles : Cabinet I Administrateur, Cabient I Employé et Cabient I Employé I Document et Cabinet I Import documents.

Pour connaître les caractéristiques de chaque profil, rendez-vous dans la Gestion interne menu Paramètres / Gestion des profils.

Complétez l’adresse mail puis allez dans chaque chapitre (Informations complémentaires, Informations bancaires, Rôle dans la société, Dossiers affectés...) pour compléter les informations. Pour finaliser la création, cliquez sur CRÉER.

Pour plus de détails, consultez le module interactif suivant : « Gestion des utilisateurs et des droits d'accès ».

Création d'un collaborateur du Cabinet

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