Piloter l'activité du cabinet

Dans la Gestion interne / menu Comptabilité, deux menus vous permettent de piloter l’activité du Cabinet ou de l’AGC :

1. Menu Pilotage : permet d’avoir une vue globale sur l’avancement des travaux (production, déclarations et clôture) pour l’ensemble des dossiers du cabinet.

Dans l’onglet Production :

Rouge = Aucun document déposé

Orange = Des documents ont été déposés et sont en attente de traitement

Vert = Des documents ont été déposés et ont été traités

Dans l’onglet Déclarations :

Rouge = Déclaration manquante / à faire 

Vert = Déclaration effectuée

Gris = Pas de déclaration attendue

Dans l’onglet Clôture :

Vous pouvez visualiser l’avancement des révisions et du traitement de la liasse fiscale.

Bleu = Liasse envoyée à l’administration fiscale

Vert = Liasse acceptée par l’administration fiscale

Rouge = Liasse refusée par l’administration fiscale

Gris = Aucune liasse

2. Menu Déclarations : permet de visualiser toutes les déclarations et liasses fiscales générées et de consulter les justificatifs EDI correspondant.

📌Possibilité d’effectuer une recherche ou des filtres.

3. Menu Activité : permet de visualiser les statistiques de suivi des utilisateurs ou des dossiers.

📌 Différents filtres sont à votre disposition.

Exemple suivi d’un utilisateur :