Comment importer une liste de dossiers ?

Allez en Gestion interne, menu Portefeuille client / Mes dossiers, cliquez sur les trois petits points puis sur 'Importer des dossiers'.

Votre fichier d'import doit au minimum comporter certaines colonnes.

📌 Une fois l'importation terminée, vérifiez et complétez les données non renseignées dans les fiches des dossiers concernés.