Points en suspens

La fonctionnalité "Points en suspens" accessible dans le menu Gestion comptable permet de centraliser les tâches à réaliser pour la mise à jour d’un dossier comptable.

1. Les indicateurs

Une série d’indicateurs met en lumière les tâches à effectuer (Exemple : le lettrage à valider, les mouvements bancaires à affecter…).

Cliquez sur un indicateur pour accéder directement au menu concerné. Des filtres visuels spécifiques sont directement appliqués.

Exemple : pour les mouvements bancaires en attente d’affectation, vous êtes redirigés vers le menu Banques avec le filtre ‘Non affecté’.

2. La navigation

Le menu se divise en différents onglets : Règlements à justifier / Fournisseurs / Clients / Salaires / Comptes courants…

Dans certains onglets, il est possible de sélectionner un ou plusieurs flux bancaires et de contacter directement les utilisateurs rattachés au dossier via le bouton du chat  pour demander des informations supplémentaires.

3. Export des points en suspens

L'exportation permet de sauvegarder ou de partager la liste des points en suspens :

1. Cliquez sur le bouton EXPORTER.

2. Choisissez le format d’export : docx (document Word) / xlsx (tableur Excel) / pdf.

3. Retrouvez l’export effectué dans la cloche de Notifications.