Comment créer un dossier
Pour créer des dossiers dans bobbee, vous devez avoir le profil Cabinet I Administrateur ou Cabinet I Employé.
Prérequis : Avant de procéder à la création d’un dossier, si vous souhaitez utiliser un plan comptable différent de celui proposé par bobbee, vérifiez si le plan comptable concerné est bien présent dans bobbee. Si pas présent, seuls les utilisateurs ayant le profil Cabinet I Administrateur peuvent importer le plan comptable dans bobbee.
Voici les différentes étapes à suivre pour créer un dossier :
1. Création de la fiche client dans le bloc GI / Portefeuille client / Mes dossiers en cliquant sur Ajouter. Vous pouvez alors rechercher la société de votre client par sa dénomination sociale, son n° SIREN/SIRET ou encore son n° de TVA intracommunautaire.
📌 bobbee est lié à la base de données de l’INSEE.
Si vous êtes équipés d’ISAGI CONNECT, un multiquid '973 - Export dossiers et collaborateurs pour import bobbee' est à votre disposition afin d’extraire vos dossiers, les utilisateurs et l’affectation par utilisateur et de les importer dans bobbee. Le multiquid est disponible à partir de la version 2025-2 dans le ruban Conception menu Liste des états. Les données ressortent uniquement pour les dossiers don’t la case 'Tenue sur bobbee' est cochée dans la fiche client / chapitre Comptabilité. L’import dans bobbee se fait en Gestion interne menu Portefeuille Client / Mes dossiers. |
Au niveau de la rubrique Régimes d’imposition, renseignez bien la date de début d’activité notamment si votre dossier comporte des immobilisations. En effet, cela permet de calculer correctement les amortissements antérieurs et ceux de l’exercice pour les immobilisations acquises à la création d’activité.
Également au niveau de la rubrique Plan comptable, sélectionnez le plan comptable souhaité :
2. Complétez les autres onglets du dossier permanent pour finaliser la création.
3. Puis, si vous devez reprendre des données, importez le(s) FEC, les immobilisations, les emprunts et les contrats.
📢 Pour plus de détails sur l’import de FEC, des immobilisaitons, des emprunts et des contrats, consultez l’article Import des données.
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