Créer un dossier
1. Si vous êtes équipé d’ISAGI CONNECT version 2025-3
La création d’un dossier dans bobbee se fait automatiquement par synchronisation en cochant 'Tenue sur bobbee' dans la fiche client d’ISAGICONNECT / Chapitre Comptabilité.
Une fois le lien établi, toute modification de la fiche client dans ISAGI CONNECT,que ce soit depuis la saisie client ou depuis le portefeuille, entraîne la mise à jour correspondante du dossier bobbee.
2. Si vous êtes équipés d’ISAGI CONNECT dans une version inférieure à la 2025-3 ou si vous êtes équipés d’un autre logiciel de gestion interne et/ou de comptabilité
Pour créer des dossiers dans bobbee, vous devez :
👉Si vous êtes un cabinet comptable, avoir le profil Cabinet I Administrateur ou Cabinet I Employé.
👉 Si vous êtes une entreprise, avoir le profil Entreprise l Administrateur.
🚩 Prérequis : bobbee propose des plans comptables standards. Avant de procéder à la création d’un dossier, si vous souhaitez utiliser un plan comptable différent de celui proposé par bobbee, vérifiez si le plan comptable concerné est bien présent dans bobbee.
Si pas présent, seuls les utilisateurs ayant le profil Cabinet I Administrateur, Cabinet l Employé ou Entreprise l Administrateur peuvent importer un plan comptable dans bobbee. Pour plus de détails, consultez l’article Personnalisation de plans comptables.
Voici les différentes étapes à suivre pour créer un dossier :
1. Création de la fiche client dans le bloc GI / Portefeuille client / Mes dossiers en cliquant sur AJOUTER. Vous pouvez alors rechercher la société de votre client par sa dénomination sociale, son n° SIREN/SIRET ou encore son n° de TVA intracommunautaire.
📌 bobbee est lié à la base de données de l’INSEE.
Au niveau de la rubrique Détails de votre entreprise, renseignez bien le ou les activités du dossier dans la donnée 'Compte comptable de vente' afin qu’en Production, bobbee vous propose les bonnes racines de comptes.
Au niveau de la rubrique Régimes d’imposition, renseignez bien la date de début d’activité notamment si votre dossier comporte des immobilisations. En effet, cela permet de calculer correctement les amortissements antérieurs et ceux de l’exercice pour les immobilisations acquises à la création d’activité.
Également au niveau de la rubrique Plan comptable, sélectionnez le plan comptable souhaité :
2. Complétez les autres onglets du dossier permanent pour finaliser la création.
Si vous êtes équipés d’ISAGI CONNECT en version 2025-2, un multiquid '973 - Export dossiers et collaborateurs pour import bobbee' est à votre disposition dans le ruban Conception menu Liste des états afin d’extraire vos dossiers, les utilisateurs et l’affectation par utilisateur et de les importer dans bobbee. Les données ressortent uniquement pour les dossiers don’t la case 'Tenue sur bobbee' est cochée dans la fiche client / chapitre Comptabilité. L’import dans bobbee se fait après la création du dossier en Gestion interne menu Portefeuille Client / Mes dossiers. |
3. Puis, si vous devez reprendre des données, importez le(s) FEC, les immobilisations, les emprunts et les contrats.
📢 Pour plus de détails sur l’import de FEC, des immobilisations, des emprunts et des contrats, consultez les articles sur la reprise de données Importation de FEC, Reprise des immobilisations antérieures et Création ou Reprise des emprunts et contrats.