Personnalisation de plaquettes
1. Personnalisation de plaquettes
Dans la Gestion interne menu Paramètres / Rapports. Vous avez deux vues possibles :
Vue grille
Vue liste
bobbee met à votre disposition des modèles plaquettes standards (ils ne sont pas modifiables mais ils sont duplicables).
1.1 Création d'une plaquette
Vous pouvez :
- Créer un modèle de plaquette en cliquant sur CRÉER UN MODÈLE.
Indiquez alors le Régime, le Nom, le Titre, le Thème, cochez 'Dupliquer' si vous souhaitez que le modèle soit duplicable, le Nom de la vue et le Périmètre puis cliquez sur VALIDER. Vous pouvez alors composer votre plaquette en ajoutant des sections et en ajustant les paramétrages de votre modèle.
- Dupliquer un modèle de plaquette déjà existant pour le personnaliser en cliquant sur le bouton dupliquer.
Indiquez alors le Nom et le périmètre puis cliquez sur VALIDER. Vous arrivez ensuite dans le modèle afin de pouvoir faire les modifications que vous souhaitez.
1.2 Personnalisation d'un modèle de plaquette
1.2.1 Les sections
Dans un modèle de plaquette personnalisé, vous pouvez :
- Déplacer les sections via glisser / déposer.
- Ajouter une section cliquez sur NOUVELLE SECTION. Cliquez sur la section souhaitée pour l'ajouter.
- Supprimer une section.
Lorsque vous êtes dans une section, en cliquant le bouton avec les petits points puis sur 'Options de la section' ou en cliquant sur le bouton PARAMÈTRES en haut à droite de l'écran, vous accédez aux options de la section :
Vous pouvez alors modifier le titre de la section, la disposition, les espacements et aussi désactiver le placement automatique des éléments afin de le gérer manuellement.
📌 Pensez à cliquer sur la disquette pour enregistrer vos modifications au fur et à mesure.
1.2.2 Le thème
Le bouton THÈME en haut à droite de l'écran permet de personnaliser la mise en page (marges, orientation, police, couleur, arrière-plan, format des textes et des valeurs...).
Lorsque vous êtes positionné sur une section vous pouvez soit modifier le thème pour la section concernée, soit modiifer le thème global en cliquant sur Ouvrir le thème global.
1.2.3 Prévisualisation du modèle de plaquette
Pour prévisualiser le modèle de plaquette, cliquez sur le pictogramme oeil en haut à droite de l'écran.
Vous pouvez aussi prévisualiser le modèle en sélectionnant un dossier du cabinet. Pour cela, cliquez sur le bouton avec les petits points puis sur 'Dossier de prévisualisation'.
Sélectionnez le dossier souhaité et cliquez sur VALIDER.
Vous pouvez alors prévisualiser la plaquette pour le dossier et l'exercice sélectionné.
1.2.4 Périmètre d'application
Pour modifier le périmètre d'application du modèle indiqué lors de la création, cliquez sur le bouton avec les petits points puis sur 'Périmètre'.
Cliquez ensuite sur CHOISIR pour faire les modifications.
1.2.5 Validation du modèle
Pour que le modèle de plaquette puisse être disponible en Production dans les dossiers correspondant au périmètre d'application que vous avez indiqué, vous devez valider le modèle. Pour cela, cliquez sur VALIDER.
Cliquez sur VALIDER pour confirmer.
Le statut Brouillon passe alors en Validé.
Lorsque vous allez en Production, dans un dossier correspondant au périmètre d'application, vous retrouvez le modèle de plaquette dans le menu Rapports / onglet Modèles.
