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title: "Utilisation du dossier de révision"
url: "https://aide.bobbee.co/fr/article/utilisation-du-dossier-de-revision"
language: "fr"
last_updated: "2026-10-05T11:47:15.436Z"
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# Utilisation du dossier de révision
Le dossier de révision est accessible depuis le menu ***Comptabilité / Dossier de révision.***
| **Pensez à vérifier votre période comptable avant de démarrer la révision :**  |
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| **Le dossier de révision est accessible tout au long de l’exercice comptable et il est en lien avec la liasse fiscale.** |
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## **1\. Présentation générale**
Visualisez la vidéo ci-dessous pour découvrir le dossier de révision.
[Embedded content](https://view.genially.com/6964aaf260b1f0671a1818c0)
## **2\. Révision des comptes**
Il n’existe pas de balance de révision spécifique, mais deux options existent pour réviser un compte :
**1\.** Depuis le menu ***Comptabilité / B******alance******,*** la pastille vous permet de viser un compte et la zone de commentaire vous permet d'inscrire un commentaire. 
Cliquez sur la pastille 'Révisé' pour viser le compte.
Pour inscrire un commentaire, cliquez sur l’icône ***Bulle*** et saisissez-le. Utilisez la coche verte pour le valider. 
Une fois validé, différentes icônes sont disponibles : 
- Le drapeau permet d’indiquer que le commentaire est important. Dans ce cas, un point rouge s’affiche sur le pictogramme commentaire. 
- Le crayon permet de modifier le commentaire.
- La corbeille permet de supprimer le commentaire.
- Les flèches permettent de passer à la zone de commentaire du compte précédent ou suivant.
Pour fermer la fenêtre de commentaire, cliquez sur FERMER.
| **Pour le moment, les commentaires ne sont pas repris d’une année sur l’autre.** |
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Vous retrouvez ces options en vue grand-livre sur le volet latéral droite ou bien en vue grand-livre dans un nouvel onglet :
**2.** Depuis le menu ***Comptabilité / Dossier de révision****,* en basculant sur la vue par Cycle (décochez Synthèse / Comptes + Cycles), vous retrouvez les comptes par cycle. Vous avez également accès à la zone de commentaire et à la pastille pour viser le compte.
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**En cas d’ajout/modification d’une écriture dans un compte visé, le compte s’affiche comme invalidé (pas d’alerte lors de la saisie).**
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## **3\. Révision des cycles**
Pour réviser les cycles, vous devez valider des contrôles. Dans chaque contrôle, en haut de l’écran, vous pouvez retrouver :
\- Le bouton 'OD' pour saisir une opération diverse directement depuis le dossier de révision.
\- Le bouton 'Lier un document' pour attacher un document dans le contrôle. Une icône trombone est visible dans le contrôle à côté du statut en haut de l’écran ou au niveau des indicateurs sur la vue du dossier de révision. 
\- Le bouton de chat pour communiquer avec le superviseur.
\- Le bouton 'ENREGISTRER' pour enregistrer les modifications effectuées dans le contrôle. À noter qu’un enregistrement automatique s’effectue dès lors que vous passez d’un contrôle à l’autre.
\- Le bouton 'VALIDER' pour valider un contrôle. **Vous devez traiter l’ensemble des questions présentes dans le contrôle pour accéder au bouton VALIDER (grisé par défaut).**
\- Les boutons de supervisa pour apposer et enlever un supervisa (accessible uniquement pour les profils **Cabinet I Administrateur** et **Entreprise I Administrateur**).
\- Les flèches pour passer d’un contrôle à un autre.
\- Le bouton trois petits points pour afficher l’activité des actions effectuées dans le contrôle ou encore réinitialiser un contrôle en effaçant tous les éléments de celui-ci (réponses aux questions, régularisations générées, OD passées via le contrôle...).
📌 Il est possible de connecter des feuilles de travail Excel dans le dossier de révision en personnalisant votre dossier de révision.
*Pour plus de détails sur la connexion de feuilles de travail Excel dans le dossier de révision, consultez l'article : «* [*Connecter des fichiers Excel directement dans le dossier de révision*](https://aide.bobbee.co/fr/article/connecter-des-fichiers-excel-dans-le-dossier-de-revision) *»*.
### **3.1 Les questions, tableaux et aides aux calculs**
Pour rappel, dans les contrôles, vous pouvez retrouver :
- Des questions à répondre (des diligences) par Oui, Non, N/A (cases à cocher) ou via des champs de saisie libre. Exemple : 
- Des tableaux à compléter. Exemple : 
- Des fichiers Excel mis à disposition à compléter puis à importer dans le contrôle. Exemple : 
- Des aides aux calculs. Exemple : 
### **3.2 Traitement des régularisations**
Dans certains contrôles, vous pouvez avoir une zone 'Régularisations' avec la possibilité de saisir manuellement des écritures en cliquant sur AJOUTER UNE LIGNE. Exemple : Remplissez les zones : Compte (charges ou produits), Libellé et Montant. L’écriture se passe automatiquement en 408, 486...
📌 À noter que vous pouvez aussi le faire depuis l’extrait du grand-livre en sélectionnant l’opération à constater en régularisation puis cliquez sur AJOUTER AU MASQUE. Sélectionnez le masque de destination et cliquez sur VALIDER. Vous retrouvez alors les informations dans la zone 'Régularisations'. 
| **Il est possible de reprendre les régularisations sur N+1 à l’aide du bouton ‘Reprise période précédente’ :**
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### **3.3 L’extrait du grand-livre**
Lorsque des comptes sont rattachés au contrôle, vous pouvez visualiser l’extrait du grand-livre des comptes concernés. **1\.** Vous pouvez visualiser un autre exercice, par exemple le suivant pour voir s’il n’y a pas des régularisations à constater sur N.
**2.** Vous pouvez visualiser et modifier les racines de comptes repris dans l’extrait du grand-livre si besoin.
**3.** Vous pouvez visualisez N-1 pour comparer par exemple la variation du compte.
Vous pouvez également, visualiser les commentaires saisis dans le menu ***Balance****,* *modifier* ou saisir des nouveaux commentaires, visualiser les comptes visés dans le menu ***Balance,*** supprimer un visa ou encore viser des comptes non visés.
En cliquant sur le pictogramme ***Oeil*** ou sur la flèche vous pouvez accéder au détail du compte en bénéficiant des mêmes options en fonction des comptes où vous vous situez que dans le menu ***Balance*** :
\- Attribuer une étiquette à une ou plusieurs opérations.
\- Passer une OD en sélectionnant une ou plusieurs opérations.
\- Modifier le compte comptable en cas d’erreur de compte.
\- Lettrer/Délettrer... 
### **3.4 Les documents liés**
Vous retrouvez dans cette zone, les documents que vous avez rattaché au contrôle via le bouton 'Lier un document'. Vous pouvez lier un document existant dans bobbee ou ajouter un nouveau document. Si vous souhaitez lier un document existant dans bobbee, pensez à ajuster les filtres pour retrouver votre document.
Dans la colonne 'Action', le bouton vert permet de délier le document si besoin.
### **3.5 Les documents générés automatiquement ou par OD rattachées au contrôle**
Vous retrouvez dans cette zone, les documents rattachés aux OD générées directement depuis le contrôle automatiquement ou manuellement via le bouton OD.
Exemple OD automatique (intérêts comptes courants d’associés) : Exemple OD manuelle (*régularisation d'une facture non parvenue pour un loyer)* : 
### **3.6 Les** **commentaires**
Vous pouvez avoir deux zones de commentaires : 'Commentaires détaillés' et 'Commentaires synthétiques'. Utilisez les flèches pour les saisir et les consulter. Dès lors qu’un commentaire est saisi, une icône est visible dans le contrôle à côté du statut en haut de l’écran ou au niveau des indicateurs sur la vue du dossier de révision. 
| **Nous vous préconisons de laisser les** **commentaires à destination du superviseur dans la zone 'Commentaires** **synthétiques'.** |
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## **3\. Note de synthèse**
Dans le dossier de révision, une note de synthèse est disponible en cliquant sur SYNTHÈSE.
La note de synthèse reprend les commentaires synthétiques indiqués au niveau des cycles et des contrôles.
Vous pouvez :
· Saisir ou modifier des commentaires directement ici. Les modifications effectuées ici sont reprises automatiquement dans le dossier de révision.
· Masquer des commentaires si besoin en cliquant sur l’icône . Le commentaire n’est alors plus visible. Pour l’afficher à nouveau, il faut cocher ‘Afficher les commentaires masqués’ en haut de l’écran. 
· Exporter la note de synthèse au format PDF en cliquant sur EXPORTER. Retrouvez l’export dans la cloche de notifications en haut à droite de l’écran, puis cliquez sur  pour le télécharger et le consulter. 
## **4\. Suivi de la révision du portefeuille de dossiers**
Pour visualiser l’avancement global de la révision sur l’ensemble des dossiers de votre portefeuille, cliquez sur le pictogramme ***Oeil*** en haut de l’écran puis allez sur l’onglet *Etat d’avancement* / *Clôture*.
*Pour plus de détails sur le suivi de l’avancement de vos dossiers, consultez l'article : «* [*Suivi de l’avancement des dossiers*](https://aide.bobbee.co/fr/article/suivre-lavancement-de-mes-dossiers) *».*