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title: "Établir une facture de vente"
url: "https://aide.bobbee.co/fr/article/etablir-une-facture-de-vente"
language: "fr"
last_updated: "2026-10-19T06:45:51.090Z"
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# Établir une facture de vente
🚨Le menu ***Devis/BL/Facturation*** n'est accessible que pour les offres **Essentiel** et **Premium**.
**Prérequis :** Le menu ***Devis / BL / Facturation*** est accessible en **Production** si vous avez activé l'option 'Facture de vente' dans le dossier concerné via le menu ***Mon dossier*** / onglet *Configuration* / Tuile 'Options charges et produits'. 
## 1\. Comment établir une facture de vente ?
Pour créer une facture de vente, allez en **Production** dans le dossier concerné puis dans le menu **Devis / BL / Facturation** / onglet *Factures et* cliquez sur AJOUTER.
Vous pouvez vous laisser guider par l'assistant de création **ou** passer directement à l'édition pour créer votre facture en cliquant sur PASSER DIRECTEMENT À L'ÉDITION.
| **Si vous choisissez l'option de passer directemention à l'édition, cela s'applique à toutes les prochaines factures jusqu'à la prochaine reconnexion à bobbee.** |
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### 1.1 Établir une facture de vente avec l'assistant
Indiquez le titre de votre facture et cliquez sur SUIVANT.
Cliquez sur CHOISIR UN CLIENT pour sélectionner le client.
Sélectionnez le client concerné dans la liste.
| S'il s'agit d'un nouveau client, cliquez sur l'onglet *Autres sociétés* puis vous pouvez le rechercher à l'aide de sa dénomination, SIRET, SIREN ou Numéro de TVA via la zone de recherche et le sélectionner.
Dans la fiche tiers du client, le ***Type d'identifiant de routage*** et l'***Identifiant de routage*** sont obligatoires si la plateforme agréée eFacture est activée :
Les types d’identifiant de routage possibles sont :
- SIREN
- SIRET
- TVA intracommunautaire
- TAHITI
- RIDET
- FRWF
- Autres (particulier, international…)
Si vous sélectionnez le type SIREN, SIRET ou TVA intracommunautaire, le champ ‘Identifiant de routage’ est prérempli automatiquement, à partir du SIRET ou du Numéro de TVA indiqué dans la fiche du tiers.
Si vous sélectionnez le type TAHITI, RIDET, FRWF ou Autres, il faudra saisir manuellement l’identifiant de routage correspondant.
🚩 Si ces deux rubriques ne sont pas renseignées pour un client, la génération de factures de vente dans bobbee pour ce client sera bloquée.
La rubrique ***Référence acheteur*** est facultative, elle permet de renseigner une référence acheteur fournie par votre client afin de pouvoir adresser la facture vers le bon service via la plateforme agréée.
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Une fois le client sélectionné, cliquez sur SUIVANT.
Sélectionnez les produits et/ou services à facturer via les produits présents dans le dossier ou si le produit n'existe pas vous pouvez cliquer sur AJOUTER UN NOUVEAU PRODUIT pour le créer.
Une fois le ou les produit(s) sélectionné(s) cliquez sur SUIVANT.
📌 Pour la création d'un produit, les rubriques obligatoires sont le 'Nom du produit' et la 'Référence'.
Sélectionnez la date d'émission de la facture et cliquez sur SUIVANT.
📌 Il y a un avertissement non bloquant (orange) qui apparaît si la date d'émission sélectionnée est supérieure d’1 mois à la date du jour. 
| Cochez 'Avec récurrence' si la facture doit se répéter plusieurs fois.
Vous devez alors :
1\. Renseigner la date de la dernière facture ou cocher 'Sans date de fin'.
2\. Renseigner la périodicité.
3\. Renseigner le délai de paiement.
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Si vous n'avez pas coché 'Avec récurrence', vous arrivez directement sur la fenêtre de sélection de la date d'échéance.
Une fois la date d'échéance sélectionnée, cliquez sur SUIVANT.
Modifiez / Complétez les détails du paiement, mentions légales et mode de paiement.
Pour le 'Mode de paiement', cliquez sur le pictogramme ***Crayon*** pour sélectionner un mode de paiement et les informations complémentaires correspondantes (ordre si Chèque, échéance si Prélèvement, coordonnées bancaires si Virement, instructions personnalisées si Autre).
| Les détails de paiement, les mentions légales et le mode de paiement reprennent les données indiquées dans le menu ***Mon dossier*** / onglet *Ma facturation* ou dans le menu **Devis / BL / Facturation** onglet *Configuration*. |
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Si le logo du dossier n'a pas été renseigné en amont dans le menu ***Mon dossier*** / onglet *Ma facturation* ou dans le menu ***Devis / BL / Facturation*** onglet *Configuration,* il vous sera proposé de le faire.
Enfin, vous arrivez sur le brouillon de la facture.
Vous pouvez effectuer des modifications si besoin (ajouter/supprimer un produit, modifier le mode de paiement, ajouter un commentaire, indiquer une remise...). Pensez à enregistrer pour sauvegarder vos modifications en cliquant sur ENREGISTRER en bas à droite.
📌 La rubrique ***Bon de commande*** (à droite de l'écran dans *Information supplémentaire*) permet d'indiquer le numéro du bon de commande concerné. Lors d'une conversion de devis en facture, le numéro est automatiquement repris. Cette rubrique est facultative, si elle est renseignée elle apparaît automatiquement sur la facture et fait partie des données qui vont transiter via la plateforme agrée.
### 1.2 Établir une facture de vente directement en édition
Si vous avez opté pour la création en édition, vous arrivez directement sur la fenêtre ci-dessous :
Vous pouvez alors compléter les différentes données (le titre, les dates d'émission et d'échéance, le client concerné, les produits, une remise...).
📌 Il y a un avertissement non bloquant (orange) si la date d'émission saisie est supérieure d’1 mois à la date du jour et un avertissement bloquant (rouge) si la date d'émission saisie est supérieure d’1 an à la date du jour.
Pour le 'Mode de paiement', cliquez sur le pictogramme ***Crayon*** pour sélectionner un mode de paiement et les informations complémentaires correspondantes (ordre si Chèque, échéance si Prélèvement, coordonnées bancaires si Virement, instructions personnalisées si Autre).
| Les détails de paiement, les mentions légales et le mode de paiement reprennent les données indiquées dans le menu ***Mon dossier*** / onglet *Ma facturation* ou dans le menu **Devis / BL / Facturation** onglet *Configuration*.
Vous pouvez néanmoins modifier les informations si besoin. |
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📌 La rubrique ***Bon de commande*** (à droite de l'écran dans *Information supplémentaire*) permet d'indiquer le numéro du bon de commande concerné. Lors d'une conversion de devis en facture, le numéro est automatiquement repris. Cette rubrique est facultative, si elle est renseignée elle apparaît automatiquement sur la facture et fait partie des données qui vont transiter via la plateforme agrée.
Si vous avez opté pour la création en édition et que vous souhaitez créer une facture récurrente, lorsque vous cliquez sur AJOUTER sélectionnez 'Une facture récurrente' :
Pour faire apparaître votre logo sur la facture de vente, renseignez-le dans le menu ***Mon dossier*** / onglet *Ma facturation* ou dans le menu ***Devis / BL / Facturation*** onglet *Configuration*.
Pensez à enregistrer pour sauvegarder vos modifications en cliquant sur ENREGISTRER en bas à droite.
## 2\. La validation d'une facture de vente
Cochez 'Envoyer un mail' si vous souhaitez qu'un mail soit envoyé au client concerné une fois la facture validée.
| L'adresse mail du client concerné doit être renseignée dans la zone 'Détails du client' / 'Destinataire' en cliquant sur ÉDITER.
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Il est possible de prévisualiser la facture en cliquant sur le pictogramme ***Oeil*** :
Il est également possible de dupliquer la facture en cliquant sur le pictogramme ***Dupliquer*** :
Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur DUPLIQUER pour confirmer.
| Vous pouvez dupliquer une facture en état 'Brouillon' ou 'Validé'. |
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Une fois la facture prête, cliquez sur VALIDER LA FACTURE. Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur VALIDER pour finaliser.
La facture passe de l'état 'Brouillon' à 'Validé' et un numéro unique est apposé.
| Lorsque vous validez votre première facture, bobbee vous demande de :
1\. Choisir votre règle de réinitialisation du compteur de votre chrono des factures.
2\. Spécifier la nomenclature du chrono de vos factures.
3\. Indiquer à combien vous voulez commencer le compteur.
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Une fois la facture validée, un numéro unique est apposé et la facture ne peut plus être supprimée. Si l'activation d'eFacture a été effectuée, la facture est envoyée automatiquement sur la plateforme agréée. Vous pouvez alors visualiser le statut sur la plateforme agréée.
Vous pouvez également visualiser la facture en format PDF dans le menu ***Documents*** (filtrez sur le type 'Vente').
Pour visualiser l'écriture comptable correspondante générée automatiquement, cliquez sur le pictogramme ***Écritures comptables*** :
